1911年,陳真為師父霍元甲報仇后投身革命加入中國同盟會,受托調查軍閥與日本在天津租界的勾結。在執行任務遭伏擊、同伴中毒的險境中,陳真與一度為敵的武人鄭紹遠從對決到聯手,最終陳真在租界內與日諜頭目決一死戰,揭穿陰謀,公之于眾。